2019年服裝零售行業發展現狀與發展趨勢分析

随着居民消費水平的提升和服裝電商的不斷優化,居民購買服裝的途徑越來越多,據國家統計局公布的數據顯示,2018年全國居民人均衣着消費支出達到1289元,占消費支出比重為6.5%,相比2017年人均增長了51元。但從消費占比來看,用于衣着的消費支出占比呈逐年下降的趨勢。

國内高檔服裝市場被外國品牌壟斷

近幾年,電商已經充斥着我們生活的每個方面,成為人們生活中不可或缺的一部分,其中服裝是網民購物中較為頻繁和主要的部分。網購的消費習慣推動了服飾電商高速發展,而随着居民消費水平的提升和服裝電商的不斷優化,預計未來服裝電商的市場規模将進一步擴大。

相比網購,傳統服裝零售産業的成本開支較大。一方面包括正常的采購成本,另一方面是由租金、人力成本、水電費等組成呈的固定費用。按照行業内經驗總結來看,租金成本約占服裝品牌店鋪銷售收入的10-15%左右,相對較高。

圖表1:傳統服裝零售行業的成本構成

  我國服裝零售行業主要可分成高檔服裝市場、中高檔服裝市場、中檔服裝市場、中低檔服裝市場和低檔服裝市場等幾個層級,其中國内高端市場主要被香奈兒、路易威登、迪奧等國際性知名品牌壟斷。而低端服裝市場基本以各地的批發品牌和市場為主,品牌數量衆多,覆蓋了中國二三線及地縣級服裝市場。

圖表2:我國服裝零售行業競争層次

  居民人均衣着消費支出占比呈逐年下降趨勢

随着中國社會經濟的不斷發展,人民的生活水平、生活質量的逐步提高。2011-2018年,城鄉居民收入平穩快速增長。同時,農村居民收入雖然仍落後于城鎮居民收入,但農村居民收入的增長總體比城市居民收入的增長快,城鄉貧富差距較大的狀況正在得到改觀。

2018年,全國居民人均可支配收入28228元,比2017年名義增長8.7%,扣除價格因素,實際增長6.5%。其中,城鎮居民人均可支配收入39251元,實際增長5.6%;農村居民人均可支配收入14617元,實際增長6.6%。

圖表3:2011-2019年中國城鎮和農村居民家庭人均可支配收入情況(單位:元)

  與此同時,城鄉居民的購買力也進一步增強,根據國家統計局公布的最新統計數據顯示,2018年,全國居民人均消費支出19853元,比2017年名義增長8.4%,扣除價格因素,實際增長6.2%。其中,城鎮居民人均消費支出26112元,增長6.8%,扣除價格因素,實際增長4.6%;農村居民人均消費支出12124元,增長10.7%,扣除價格因素,實際增長8.4%。

圖表4:2011-2019年中國居民人均消費支出額(單位:元)

  随着人民生活條件的日漸提高,衣食無憂是絕大部分人群的現狀,因此用于食品消費的支出占全部消費支出的比重呈下降趨勢,而用于衣着方面的消費支出呈逐年上升趨勢。2013-2018年,全國居民人均衣着消費支出逐年增長。2018年,全國居民人均衣着消費支出達到1289元,占消費支出比重為6.5%;2019年上半年,全國居民人均衣着消費支出達到731元,占消費支出比重為7.1%。但當前衣着支出占人均消費支出比重存在下降的窘境。

圖表5:2013-2019年我國城鄉居民衣着消費支出占比情況(單位:%)

  以上數據來源參考前瞻産業研究院發布的《中國服裝零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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